SUSEを買収する意向を発表
最近 SUSE、発表 ブログ投稿を介して、 Holding Marcel LUX III SARL の意図 （マルセル）、 SUSEの大株主、 株式の79％を保有しており、 SUSEの株式を100％取得し、 その際、同社は株主に16株あたり67ユーロを提供する予定で、これは同社の価値を2.720億2.960万ユーロ（XNUMX億XNUMX万ドル）と評価する木曜日の終値に比べてほぼXNUMX％のプレミアムとなる。
という合意があったと記載されています。 資金は会社が発行する特別配当によって賄われます これらのソフトウェアの資金は、利用可能な現金と最大 500 億ユーロ相当のローンで賄われます。 EQTのReichel氏は、プライベート・エクイティ会社はSUSEからの撤退を急いでいない、と述べた。
SUSE Linux Enterprise (SLE)、Rancher、NeuVector を開発し、オープンソース エンタープライズ ソリューションの世界的リーダーである SUSE は、大株主である Marcel LUX III SARL (Marcel) が証券取引所からの上場を廃止し、同社を非公開にする意向であることを発表しました。 . SAの法的形態で非上場のルクセンブルク法人への合併によるフランクフルト証券
Tras el anuncio、 SUSEの株価は15,27ユーロまで上昇した。 比較のために、SUSE の上場後の株価は 30 ユーロで、ピーク時には 42,4 ユーロに達しました。 今年はほとんどがマイナスで、SUSEの株価は年間で約XNUMX倍下落した。
このオファーは、30年2021月のIPO価格60ユーロから大幅に下落するといわれている。金曜日のフランクフルト取引序盤でSUSE株はXNUMX％近く上昇した。
EQT プライベート エクイティは、同社を戦略的および財務的にサポートし、SUSE CEO およびその経営チームと緊密に協力するというコミットメントを強調しました。
「私は会社を非公開にするという戦略的チャンスを信じています。それは私たちにビジネスを成長させ、新しい経営陣とともに戦略を実行するための適切な環境を与えてくれます。」とSUSEの最高経営責任者（CEO）であるダーク・ピーター・ファン・レーウェン氏は述べています。 「EQTプライベート・エクイティとSUSEのプライベートな環境でのパートナーシップはこれまでに実りをもたらしており、私たちは同社の長期的な可能性と継続的な協力に興奮しています。」
EQT持ち株会社のマルセル氏はこう語った。 株式の100％取得によりSUSEの変革が実行される 公開会社の 民間企業へ 株式市場の取引に参加しない者 株を売りたくない人のために 変身後 非公開会社の株主に留まる可能性があります。 取締役会とSUSEは、上場廃止により同社は事業運営と長期戦略に集中できると述べ、この変革を支持した。
取引スケジュールはオファーに表示されます。
- オファーのオファー文書は、やがてマルセルによって公開され、その後少なくとも XNUMX 週間の受理期間が続きます。
- 買収提案の決済は2023年XNUMX月前半に行われる予定だ。
- 買収の和解後、2023 年の第 XNUMX 暦四半期に開催される SUSE の臨時総会で、SUSE とルクセンブルクの非上場企業との合併が決議されます。
- これによりSUSEはフランクフルト証券取引所から上場廃止となる。
トランザクション構造の一部については、次のものが共有されます。
- SUSE は Marcel と TFA を締結しました。
- TFA の条件に基づき、SUSE は、株主が買収提案を受け入れるかどうかにかかわらず、すべての株主に中間配当を宣言し支払うことを約束しました。
- SUSE 株 XNUMX 株当たりの中間配当金は、買付けの承諾期間終了後に決定され、支払われる予定です。
- 中間配当金の支払いは、SUSE が既存の現金と追加借入を組み合わせて賄います。
- 追加借入はSUSEグループ会社が引き受けるローンの形で行われ、最大500億ユーロとなります。 融資契約額は入札受付期間終了後に確定します。
- 株主には本買付けに応じる義務はありません。 EQTプライベート・エクイティは強制売却を求めるつもりはない。 したがって、非公開でSUSEへの投資を継続したい株主は、そうすることを歓迎します。
最後に あなたがそれについてもっと知りたいなら、詳細はで確認できます 次のリンク。