そのニュースはしばらく前から流れていた。NVIDIAによるARM買収の可能性についての噂はますます強まっていた。それでも、買収が実現しない、あるいはボリス・ジョンソン首相が買収に拒否権を行使して英国ケンブリッジの本社を守るなど、いくらかの希望は残されていた。しかし、それらはどれも起こらず、最悪の事態が現実のものとなった。もっとも、そもそも大した希望はなかったのだが…。
この動きを肯定的に捉える人も多いだろうが、実際には誰に尋ねるかによって意見は分かれる。NVIDIAが40.000億ドルを無駄にしたわけではないのは確かだ。この動きによってNVIDIAは莫大な利益と業界におけるより支配的な地位を獲得するだろうが、その過程で多くの犠牲者が出ることは間違いなく、最大の犠牲者はARM自身になる可能性さえある。
ARMの概要
Acorn Computerは、ヘルマン・ハウザーとクリス・カリーによって設立された会社で、ソフィー・ウィルソンやスティーブ・ファーバーらがプロジェクトを主導しました。同社は1983年にARMアーキテクチャの開発を開始し、1987年にそれに基づいた最初の製品を発売しました。当初の目標は、RISCタイプのMOS 6502に似たアーキテクチャを持つ高度なプロセッサを開発することでした。これにより、同社はパーソナルコンピュータのラインナップを強化し、当時ベースとなっていた開発者が使い慣れていた6502チップを置き換えることが可能になると考えていました。
当初、Acorn RISC Machine（後にAdvanced RISC Machineと改称）は、自社製品以外ではほとんど注目されていませんでした。しかし、モバイル機器の登場により、その優れた性能対エネルギー効率比が広く知られるようになり、あらゆるメーカーの注目を集めるようになりました。かつてはほとんど見かけない存在だったRISC Machineは、モデム、ルーター、テレビといった様々な機器のコントローラーから、モバイル機器そのものに至るまで、数多くのデバイスに搭載されるようになりました。
近年、Cavium（現在はMarvel傘下）のThunderX、AmazonのGraviton、富士通のA64FX、そしてEPIプロジェクト自体など、多くの企業がモバイルエレクトロニクス以外の分野にもARMへの関心を示し、データセンターなどのHPC分野への導入を目指している。それだけでなく、Chromebookなどの特定のPCに搭載するための高性能チップを開発している企業や、 Intelとの提携解消後にApple Siliconを開発したAppleなどもある。
要するに、ARMは「一夜にして」、比較的無名だった状態から、事実上あらゆる場所に普及するようになったのだ。これは、Linuxカーネル自体の進化を彷彿とさせる。
要約すると、Armの新たな事業は大きく変貌を遂げ、最も注目される企業の1つとなった。日本の巨大企業ソフトバンクは、Armを289億5000万ユーロで買収し、ヨーロッパにとって破滅的な一手となった。これにより、ヨーロッパ大陸（明らかに米国と中国に技術的に依存している）に残された最も重要な技術資産の1つを失ったことになる。しかし、ソフトバンクの所有期間は短く、買収は2016年に行われ、2020年には売却された。
そしてそれは、事業が利益を上げていなかったからというわけではない。Armが他社に技術を提供する方法は非常に生産的だからだ。そして、Armは2つの異なるモデルでそれを行っている。
- 許可する ISAARMを使用するつまり、彼らが設計した指示のレパートリーです。 富士通がA64FXチップに対して行ったように、これを使用したい人は誰でも使用できます。AXNUMXFXチップは、この一連の手順を使用してゼロから設計されたマイクロアーキテクチャです。 Apple SiliconもこれらのケースのもうXNUMXつで、ISA ARMを使用していますが、Aシリーズチップ用にApple自身が設計したものです。
- それが提供する別の可能性は、そのライセンスです IPコア すでに設計されています。 つまり、既製のマイクロアーキテクチャを提供して、他の設計者がそれらを独自の設計に統合できるようにすることです。 これは、EPIプロジェクト自体（ARM CPU + RISC-Vアクセラレータ）、またはQualcomm Snapdragon、Samsung Exynos、Mediatek Helio、HiSiliconKirinなどのモバイルデバイス用の大部分のSoCの場合です。より多くのCortex-A、Cortex-Mコア、…この場合、マイクロアーキテクチャを設計するコストのかかるプロセスが節約されます。
どちらの場合も、Armはその利益を得るための対価として報酬を受け取っています。しかし、この利益はNVIDIAがソフトバンクのArm部門を買収した主な動機ではありませんでした。Graphzillaの関心はそれにとどまらず、後述するように、特定の分野における新たな優位性と支配力の獲得に重点を置いているからです。ちなみに、既にご存知かもしれませんが、買収額は400億ドル、約337億7000万ユーロに上ります。
さらに、そのビジネスモデルこそがArmの成功の基盤です。もしそれがなくなれば、その成功は消え去り、Armは輝かしい企業からNVIDIAの利益のための単なる道具へと変貌してしまうでしょう。これはNVIDIAに対する一方的な批判ではないことを明確にしておきたいのですが、誰もが非常に深刻なリスクを抱えていることを認識しなければなりません。これほど大規模な買収を巡って、これほど多くの懸念が寄せられたことはかつてありませんでした。
NVIDIAによるARMの購入の影響を受けるのは誰ですか？
テクノロジー業界の権威ある専門家やアナリスト、そしてArmに近い関係者の中には、この合意は少なくとも現状のArmの終焉を意味する可能性があると主張する者もいる。ArmはNVIDIAの単なる製品の一つとなり、NVIDIAが現在他の大手企業に対して優位に立てない分野を独占するために利用される可能性があるというのだ。
合意後もIPコアモデルやISAの利用は変わらないと主張する人も多いが、誰もがそう確信しているわけではない。そのため、これらのモデルのいずれかの提供が停止された場合、サムスン、クアルコム、メディアテックなど、現在これらのモデルのいずれか、あるいは複数に依存している多くの企業にとって、大きな損失と後退となるだろう。
ちなみに、私はいつもサムスン、クアルコム、メディアテック、ハイシリコン、アップルといった企業を挙げていますが、これらだけではありません。インテル、AMD（セキュリティプロセッサ向け）、ロックチップ、マーベル、ルネサス、STマイクロエレクトロニクス、NXP、アマゾン、富士通、ブロードコム（ラズベリーパイ用チップなど）、その他多くの企業もライセンスを購入しています。これらの企業はすべて現在、大きな不確実性に直面しており、その多くは一部の分野でNVIDIAの直接の競合相手です。
さらに、Armがアメリカ企業の傘下に入ったことで、トランプ大統領が中国や欧州との貿易戦争で発動した拒否権によって、一部の企業がArmの技術を利用できなくなる可能性もあり、これはまさに壊滅的な事態となるだろう。競争力のあるマイクロアーキテクチャをゼロから設計するには、数日や数ヶ月では済まず、相当な時間と費用がかかるため、多くの企業が明らかに不利な立場に置かれることになる。
さらに、 AnandTechのライアン・スミス氏のような専門家は、買収合意は取引の簡単な部分だったと述べている。これから難しいのは、現在Armに依存しているすべての消費者を説得して、Armを使い続けてもらうことだ。
最も批判的な意見を述べている人物の一人が、業界を引退したエンジニアのChia Kok-Hua氏だ。彼は買収が実現する前からこの可能性について警告を発しており、この取引に関する直接的な情報を持っていると主張し、これは良いことではないと断言している。さらに彼は、NVIDIAが現在のビジネスモデルを維持したとしても、NVIDIAが持つことになる優位性によって、競合他社にはほとんど勝ち目がないだろうと述べている。
なぜそう言うのか？理由は簡単です。Armは単なる設計会社であり、自社で設計・製造・販売は行わず、他社向けに開発を行っていました。そのため、脅威ではなく、単なる技術供給源だったのです。一方、NVIDIAは技術供給源であるだけでなく、競合相手でもあり、あらゆる手段を講じて利益を得ようとするでしょう。これは間違いありません。NVIDIAはその地位を利用して、他社に対して優位に立とうとするでしょう。
例えば、彼らは自分たちの利益のためにISAやエコシステムに変更を加える可能性があり、それは他のデザイナーにとっては適切ではないだろう。
NVIDIAの大きな受益者
この動きの最大の受益者はNVIDIA自身だ。Armの動きだけが、NVIDIAをより有利な立場に置く唯一の動きではない。
- NVIDIAが買収 メラノックス 昨年は6.900億ドルでした。 したがって、この会社が所有していたInfiniBandおよびイーサネットテクノロジーを維持します。 言い換えれば、HPCセクターで使用される高速ネットワークの主要なテクノロジーです。 現在、そのテクノロジーはNVIDIANetworkingの名称になっています。
- NVIDIAが買収 腕 40.000百万ドルで。 はい、ほぼ47.000億ドルの支出がありますが、今ではそれ以上のものをもたらすことができる立場にあります。
私がここで言いたいことは何でしょうか？簡単に言うと、NVIDIAは現在HPC分野を支配するのに最適な立場にあり、次のセクションで詳しく説明するように、非常に強力な企業をも脅かす可能性さえあります。なぜでしょうか？包括的なソリューションを持つ企業は他にありません。NVIDIAはARM CPU、GPU、ネットワークを網羅しています。これに匹敵できる企業はどこにあるでしょうか？
x86が危険にさらされている
前述の通り、NVIDIAの今回の動きを受けて、x86アーキテクチャも深刻な危機に瀕する可能性がある。少なくともHPC分野ではそうであり、他の分野にも影響が及ぶかどうかは今後の動向を見守る必要がある。そして、そう考えているのは私だけではない。IntelやAMDといった企業の従業員の間でも、GraphzillaとArmの今回の合意によって巻き添え被害を受ける可能性があるという懸念が広がっている。
データセンター分野において、Armの重要性はますます高まっており、今回の買収によってNVIDIAは揺るぎないリーダーとしての地位を確立し、これまでGPUとともに必要としていたIntel XeonやAMD EPYCチップを徐々に置き換えていくことができるようになるだろう。
AMDはIntelよりもやや弱い企業であり、最も大きな打撃を受ける可能性がある企業のひとつであることを忘れてはならない。Zenアーキテクチャによる急成長の後、グラフィックス分野における直接の競合企業による今回の動きによって、AMDは再び後退を余儀なくされるかもしれない。Intelは巨大企業であり、チップジラ（Intelの愛称）だが、現状では非常に弱体化しており、理想的な状況とは言えない。そのため、わずかな風でもそのリーダーシップを揺るがす可能性があるのだ。
NVIDIAのこの動きには脱帽せざるを得ない。間違いなく大きな利益を得るだろうが、他のすべての企業にとって深刻な問題を引き起こす可能性もある。したがって、巧妙かつ戦略的な動きではあるものの、決して明るい兆しとは言えない。実際、独占やこうした莫大な利益は、最終的にはユーザー自身に害を及ぼすことになるのだ。NVIDIAのCEOであるジェンセン・フアンは抜け目ないが、ケビン・クルーウェルのような一部の人々は、この動きを「非常に無謀」と呼んでいる。
ちなみに、インテルから独立し、 ARM ISAをベースとしたApple Siliconで独自の道を歩み始めたAppleも、深刻な影響を受ける可能性がある。アナリストの中には、NVIDIAの動向を遅らせるか、別の道を選ぶかの2つの選択肢があると指摘する者もいる。私は最初の選択肢は現実的ではないと考えている。なぜなら、Appleはコンピューター分野でNVIDIAと直接競合しているわけではなく、これほど大規模な戦いにリソースを割くのは得策ではないからだ。しかし、2番目の選択肢も、安価で短期的な解決策とは言えない…。
そして、ラズベリーパイとアルドゥイーノ？
Raspberry Piシングルボードコンピュータ（SBC）はBroadcom ARMチップを使用しているため、存続が危ぶまれているという噂もある。しかし、同じくARMベースのボード（Atmel Atmegaチップを使用しているものだけでなく）も存在する、もう一つのオープンソースプラットフォームであるArduino開発ボードについては、あまり話題になっていない。
NVIDIAのライセンス契約によっては、その影響の度合いは大きく異なるだろう。まだ判断するには時期尚早だが、ARMから離れてオープンなISAであるRISC-Vに目を向けても損はないだろう。実際、既に非常に興味深いRISC-V開発ボードがいくつか存在する。
現在、Raspberry PiのSoCはBroadcomが製造しており、ArduinoのSoCはAtmelが製造している。これらのボードの将来は、 NVIDIAとの契約内容に左右されるだろう。
注意！ODROID、Orange Pi、Banana Pi、UDOO、Beagle、Tenssyなどの互換性のあるボードや類似のボードなど、市場に出回っているすべてのボードについても同じことが言えます。
ARMマイクロコントローラー
私がこれまで見てきた分析の中で、ほとんど見落とされているものの一つに、Arm社のマイクロコントローラ（MCU）であるCortex-Mシリーズがあります。これらのチップは、組み込み機器、産業機械、自動車、IoT機器、一般消費者向け機器など、さまざまな用途向けに設計されています。
この製品ラインはNVIDIAにとって収益性があるのだろうか？NVIDIAの利益になるかどうかによって、この製品ラインはやや脇役に追いやられる可能性があり、現在この製品ラインに依存している多くの企業がこれらのIP設計を失うことになるだろう。そして、その影響はコンピュータやスーパーコンピュータ分野にとどまらないだろう。
ARM Cortex-Rも同様で、これはセキュリティとクリティカルなアプリケーション、そしてリアルタイム処理向けに最適化された、ARMベースのRISC CPUの別シリーズです。これもまた、特定の産業用途やその他の用途における重要な構成要素となっています。
主流とは言えないものの、非常に収益性の高い分野であることは間違いない。そしてまた、新たな疑問が浮かび上がる。NVIDIAがこれらのMCUの開発を継続すれば、自動車、IoTなど、将来の主要分野で大きな優位性を獲得する可能性がある。これはある企業にとっては大きな利益となるが、多くの企業にとっては不利益となるだろう。
影響を受ける担保：RISC-V
NVIDIAがArmを買収したことで恩恵を受けるのはNVIDIAだけではない。間接的ではあるが、もう一人恩恵を受ける者がいる。意図せずとも、RISC-V ISAが大きな勝者となる可能性がある。Armの現状に不満を持つ多くの顧客がRISC-Vに移行する可能性があり、それによって投資や開発が促進され、エコシステムが強化されるだろう。
ちなみに、NVIDIAはRISC-V Foundationのパートナー企業の一つではありますが、彼らがRISC-V Foundationを念頭に置いて今回の行動を起こしたとは考えない方が良いでしょう。実際、今回の動きをきっかけにRISC-Vが勢いを増せば、NVIDIA自身にとって敵対勢力となる可能性さえあります。ですから、彼らの今回の貢献が今後どうなるか、注目していきましょう。
リンリー・グループの上級アナリストの一人であるマイク・デムラー氏も、「主要な人材が流出する可能性がある。Armの顧客はRISC-Vに目を向けるかもしれない」と述べ、NVIDIAとArmの間の合意に言及した。
NVIDIAがARMに対して何か怪しい策略を企てた場合、 MIPSやOpenPOWERといった他のISAもこの合意から恩恵を受ける可能性がある。今後の展開を見守ろう。
結論
要するに、今回の動きはNVIDIAにとっては明らかな前進だが、他の企業にとっては深刻な後退となる。たとえ既存のArm顧客を維持し、既存のライセンスモデルに影響がなかったとしても、NVIDIA自身が市場における優位性を獲得することになり、競争が阻害されるため、顧客やユーザーにも影響が出る可能性がある。
NVIDIAが勝利することはほぼ確実だが、それ以外のことは不確実な点が多い…。結果は時が経てば分かるだろう。
かつてリーナス・トーバルズがNVIDIAについて語ったあの有名な言葉が、今になってようやく響いてくるだろう…おそらく今なら少しは意味が理解できるはずだ。そして今こそRISC-Vに目を向け、皆のためにもその成功を祈る時だ。